|
Услуги нашей компании, связанные с предоставлением информации о бизнесе, сопровождением сделки приобретения компании, которая выставлена у нас на продажу, являются для Вас совершенно бесплатными.
В том случае, если Вы намерены приобрести бизнес, не входящий в перечень наших предложений, Вы можете снизить свои риски, воспользовавшись услугами специалистов консалтинговой группы «Магазин готового бизнеса-Deloshop», связанными с проверкой, оценкой компании-цели, подготовкой и организацией переговоров по существенным условиям сделки, а также юридического сопровождения. В зависимости от ситуации Вы можете выбрать один из вариантов, приведенных ниже:
Вариант № 1: «Если Вы уже точно знаете, что хотите купить». Подробнее
Работа по организации и сопровождению сделок покупки компании-цели состоит из следующих этапов:
1. На первом этапе консультант компании проводит предварительное исследование компании-цели и на основании полученной информации готовит экспертное заключение, включающее в себя описание бизнеса и отражающее мнение консультанта относительно стоимости предприятия в настоящее время. Кроме того, в экспертное заключение будут включены рекомендации по проверке и схеме отчуждения бизнеса. На этом этапе желательно получить информацию о составе активов, описание бизнес-процессов (т.е. как бизнес функционирует), информацию о размере денежных потоков, которые генерирует бизнес.
Этот этап работы потребует проведения расширенных интервью с кругом лиц, обладающих необходимой информацией, сбора и обработки данных.
2.На основании проведенной работы консультант совместно с покупателем готовит инвестиционное предложение и проект соглашения о намерениях. Инвестиционное предложение должно включать в себя основные условия и параметры сделки: цена, состав передаваемых активов, желаемые параметры доходности бизнеса, описание мероприятий по проверке бизнеса, описание структуры сделки и т.п. Проект соглашения выполняется в виде предварительного договора о купле-продаже бизнеса с включением в него основных условий, описанных в инвестиционном предложении, а также с указанием «точек выхода», принципиальных условий, выполнение (невыполнение) которых способно повлиять на совершение сделки. На этом этапе консультант организует и проводит переговоры по согласованию позиции продавца и покупателя и в соответствии с ходом переговоров корректирует основные условия проекта соглашения о намерениях. После подписания соглашения о намерениях консультант проводит мероприятия, направленные на проверку бизнеса. Результатом этих мероприятий является отчет о проверке бизнеса, включающий в себя отчет о юридической экспертизе деятельности бизнеса, отчет о составе (возможно также о состоянии) передаваемых активов, результаты инициативной налоговой проверки (возможно аудиторское заключение о состоянии бухгалтерской и налоговой отчетности), отчет о достоверности параметров доходности и т.д. и т.п. Консультант обязуется участвовать во всех переговорах, отстаивать позицию клиента и всемерно способствовать успеху сделки.
В случае успешного окончания проверок и подтверждения намерений продолжить сделку консультант проводит юридическое сопровождение сделки, осуществляя все необходимые процедуры для оформления перехода прав собственности на бизнес. При необходимости консультант готовит документы для осуществления процедур расчетов по сделке.
Вариант № 2: «Если компания для приобретения еще не выбрана». Подробнее
В настоящее время Ваша компания уже определились с перечнем компаний-целей, подходящих для приобретения.
Работа по организации и сопровождению сделок покупки компании-цели состоит из следующих этапов:
1. Консультант проводит предварительное исследование компаний-целей из списка, предоставленного клиентом. Предварительное исследование включает в себя получение из открытых источников подробной информации о составе участников (акционеров) компании-цели с целью нахождения возможных контактов, после чего консультант пытается установить контакт с представителями нужной компании с тем, чтобы организовать встречу с собственниками или первыми лицами компаний-целей для разъяснения позиции покупателя.
Далее консультант готовит отчёт о проделанной работе, включающий в себя указание на произведенные действия в отношении компаний-целей, описание смысла и характера проведенных первичных переговоров, а также информацию относительно структуры собственников, полученную из открытых источников, другую информацию о компании-цели.
2.В случае получения положительного решения о продолжении переговоров консультант организует первичные переговоры представителей покупателя и представителей компании-цели. В рамках этих переговоров следует подтвердить намерения обеих сторон, а также оговорить порядок доступа, степень раскрытия и условия передачи информации о деятельности компании-цели. Основная информация, которую желательно получить на этом этапе это информация о составе активов, описание бизнес-процессов (т.е. как бизнес функционирует), информация о размере денежных потоков, которые генерирует бизнес. На основании полученной информации консультант готовит экспертное заключение, включающее в себя описание бизнеса и отражающее мнение консультанта относительно стоимости предприятия на текущий момент. Кроме того, в экспертное заключение будут включены рекомендации по проверке и схеме отчуждения бизнеса.
Этот этап работы потребует проведения расширенных интервью с кругом лиц, обладающих необходимой информацией, сбора и обработки данных. Время, необходимое для составления экспертного заключения составляет 5 - 7 календарных дней с момента предоставления необходимой информации. Желаемый результат второго этапа – начало процесса согласования и осуществления сделки.
3. На основании проведенной работы консультант совместно с покупателем готовит инвестиционное предложение и проект соглашения о намерениях. Инвестиционное предложение должно включать в себя основные условия и параметры сделки: цена предложения, состав передаваемых активов, желаемые параметры доходности бизнеса, описание мероприятий по проверке бизнеса, описание структуры сделки и т.п. Проект соглашения выполняется в виде предварительного договора о купле-продаже бизнеса с включением в него основных условий, описанных в инвестиционном предложении, а также указанием «точек выхода», принципиальных условий, выполнение (невыполнение) которых способно повлиять на совершение сделки. На этом этапе консультант организует и проводит переговоры по согласованию позиции продавца и покупателя и в соответствии с ходом переговоров корректирует основные условия проекта соглашения о намерениях. После подписания соглашения о намерениях консультант проводит мероприятия, направленные на проверку бизнеса. Результатом этих мероприятий является отчет о проверке бизнеса, включающий в себя отчет о юридической экспертизе деятельности бизнеса, отчет о составе (возможно, также о состоянии) передаваемых активов, результаты инициативной налоговой проверки (возможно, аудиторское заключение о состоянии бухгалтерской и налоговой отчетности), отчет о достоверности параметров доходности и т.д. и т.п. Консультант обязуется участвовать во всех переговорах, отстаивать позицию клиента и всемерно способствовать успеху сделки.
В случае успешного окончания проверок и подтверждения намерений продолжить сделку консультант проводит юридическое сопровождение сделки, осуществляя все необходимые процедуры для оформления перехода прав собственности на бизнес. При необходимости консультант готовит документы для осуществления процедур расчетов по сделке.
Кроме того, покупатель может воспользоваться отдельными услугами компании "Deloshop": - Юридическая экспертиза бизнеса
Подробнее
Юридическая экспертиза, которую проводят специалисты компании "Deloshop", осуществляется в соответствии со строгими стандартами, принятыми в компании и отвечающими российским и мировым требованиям. Существующие стандарты детализируют и регламентируют единые требования к осуществлению специалистами компании "Deloshop" юридических проверок и подготовки объектов (бизнесов) к отчуждению, оформлению их результатов. Это позволяет повышать качество проводимых проверок, обеспечивать эффективность практической работы, которая, в свою очередь, соответствует общеустоявшимся принципам профессиональной юридической деятельности.
Конечная цель юридической экспертизы объекта (бизнеса), которая проводится по заказу потенциального Покупателя бизнеса - достижение максимальной прозрачности бизнеса. Это необходимо для появления у потенциального Покупателя возможности объективно оценить риски предполагаемой сделки по приобретению объекта (бизнеса), устранения выявленных правовых «дефектов» объекта и, как результат, повышение инвестиционной привлекательности и эффективности деятельности объекта (бизнеса), обеспечение надлежащей юридической защиты его работы в будущем.
Проведение юридической проверки объекта (бизнеса) ориентировано на получение выгоды, многократно превосходящей стоимость услуг, оказанных компанией "Deloshop".
Юридическая экспертиза Объекта (Бизнеса) осуществляется по следующей методике: - Экспертиза учредительных, регистрационных и иных внутренних документов Объекта. Изучение истории Объекта (Бизнеса)
Подробнее
Документы юридического лица – собственника Объекта – исследуются, проверяются на соответствие действующему законодательству; на наличие полного пакета, требующегося по закону. Выясняется: число участников и распределение уставного капитала между ними, особенности регулирования передачи прав на доли (акции), порядок и органы управления, порядок принятия решений участниками, совершения крупных сделок и др.; устанавливается возможность передачи долей (акций) новому владельцу. Выясняется, внесен ли уставный капитал на 100%.
Изучается история бизнеса для выявления возможных нарушений закона, совершенных в процессе приватизации акций предприятия; нарушений прав участников при их смене; исследуется происхождение активов Объекта. Кроме того, в ходе экспертизы проверяются все имеющиеся в компании протоколы собраний участников, решения, приказы; исследуется их хронология и последовательность с целью избежания утечки важной информации о принимавшихся некогда на предприятии решениях.
В интересах покупателя, опасающегося непрошеных кредиторов, выявляются все лица, когда-либо обладавшие правом распоряжения имуществом Объекта, от которых получаются нотариально заверенные расписки об отсутствии внебалансовых обязательств за соответствующий период. - Экспертиза прав Объекта на недвижимость, оборудование и иное относящееся к нему имущество, земельные участки. Анализ основополагающих для деятельности Объекта договоров (франчайзинга, аренды, ссуды, лизинга, поставки и иных долгосрочных договоров).
Подробнее
Устанавливается существо прав Объекта на относящееся к нему имущество, в отдельных случаях проверяется наличие их государственной регистрации. По возможности устанавливается присутствие тех или иных обременений имущества Объекта.
Проверяется, соответствуют ли основополагающие договоры закону, соблюдена ли их форма. Уточняются существенные условия договоров и выявляются положения, способные препятствовать отчуждению Объекта или негативно сказаться на его дальнейшем функционировании. В ряде случаев определяется возможность и условия переоформления договоров на имя нового владельца.
Даются рекомендации по корректировке договоров, их изменению, дополнению, пролонгированию. - Анализ нормативной базы, регламентирующей деятельность Объекта и проверка наличия всей требующейся для ведения соответствующей деятельности разрешительной и иной аналогичной документации (лицензий, разрешений, заключений органов ГПС и ГСЭН; сертификатов, аттестатов, страховых полисов и т.д.).
Подробнее
В ходе проверки выясняется также наличие в составе предприятия объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков, ноу-хау, изобретений). Права на них должны быть надлежащим образом оформлены и защищены. - Экспертиза кадровой документации предприятия, изучение его штатного состава, условий взаимодействия компании с привлеченными (внештатными) сотрудниками.
Подробнее
Очень внимательно следует подойти к анализу трудовых соглашений. Со всеми сотрудниками предприятия (особенно с ключевыми) должны быть заключены трудовые договоры, которые обеспечат потенциальному покупателю гарантии сохранения кадрового состава. Это особенно важно в случае, когда продающаяся компания осуществляет свою деятельность на основе лицензии. Так как обычно одним из условий ведения деятельности, на которую требуется специальное разрешение государственных органов, является наличие установленного законом числа работающих на предприятии специалистов с соответствующим образованием и аттестацией. В случае увольнения таких сотрудников необходимо незамедлительно найти им замену и сообщить об этом органу, выдавшему лицензию. В противном случае лицензия может быть приостановлена. Поэтому при продаже бизнеса вопрос сохранения прежнего персонала является очень важным и нуждается в особой проверке. - Разрабатывается оптимальная схема отчуждения бизнеса.
Подробнее
По результатам проведения юридической проверки Объекта по желанию Заказчика – собственника Объекта или потенциального инвестора - проводится работа по исправлениювыявленных в ходе юридической проверки правовых «дефектов» Объекта и устранению возможных юридических преград к совершению сделки по его отчуждению.
Данная работа состоит из следующих этапов:
- Корректировка, приведение в соответствие с законом и дополнение необходимого пакета учредительных документов Объекта; при необходимости регистрация их в ИМНС РФ, ФКЦБ.
- Оформление прав Объекта на имущество (например, государственная регистрация права собственности на недвижимость), получение соответствующих свидетельств.
- Определение возможности и условий переоформления договоров, регулирующих деятельность предприятия, на имя нового владельца (получение письменного согласия контрагента предприятия по договору на перезаключение этого договора на старых условиях с новым собственником бизнеса).
- Оформление необходимой разрешительной документации.
- Приведение кадровой документации Объекта в соответствие с законом; формирование полного пакета кадровой документации, которая должна быть на Объекте; тщательная разработка трудовых, коллективных договоров, агентских, подрядных соглашений.
- Оформление результатов юридической проверки Объекта.
- По окончании проведения юридической проверки Объекта, Заказчику – собственнику Объекта - передается Отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать заключения участвовавших в проверке специалистов компании "Deloshop" о выявленных нарушениях в документации и деятельности Объекта, о способах их устранения.
- По окончании проведения юридической проверки Объекта, Заказчику - потенциальному инвестору - передается Отчет о проделанной работе. Отчет должен содержать заключения участвовавших в проверке специалистов компании "Deloshop" о выявленных нарушениях в документации и деятельности Объекта, возможных рисках предполагаемой сделки, способах их устранения и основаниях для снижения покупной стоимости Объекта, возможных схемах приобретения Объекта.
- Оценка стоимости бизнеса, предприятия, компании
Подробнее
Динамично развивающийся рынок купли-продажи бизнеса, а также инвестирования диктует необходимость своевременного получения полноценных сведений об объекте купли-продажи еще на стадии принятия решения о заключении сделки. Лучший инструмент принятия решений в данном случае - независимая оценка стоимости бизнеса. Специалисты компании "Deloshop" обладают необходимыми знаниями и опытом оценки стоимости компаний, имеют значительный опыт в сфере сделок купли-продажи предприятий, необходимую статистическую базу данных о совершенных сделках по купле-продаже предприятий. Мы готовы произвести для Вас квалифицированную оценку стоимости предприятия в соответствии с российскими и международными стандартами оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости предприятий производится специалистами компании "Deloshop" в следующих формах: 1. Оценка бизнеса с подготовкой экспертного заключения. 2. Оценка бизнеса с подготовкой экспресс-отчета. 3. Оценка бизнеса в форме устной консультации. Помните, что оценка стоимости компании в российских условиях - процесс весьма тонкий. Формальные методы оценки стоимости бизнеса, которыми пользуются большинство сертифицированных оценщиков, отнюдь не всегда соответствуют реальным требованиям рынка, т. е. дают результаты и суммы, которые инвесторы готовы потратить на приобретение бизнеса. Поэтому оценка стоимости компании специалистами "Deloshop", имеющими большой практический опыт на рынке купли-продажи готового бизнеса, во многих случаях предпочтительнее формального подхода, который Вы встретите у значительной части профессиональных оценщиков. Деятельность компании "Deloshop" не совмещается с инвестиционной или какой-либо иной деятельностью, за исключением консалтинга, что позволяет нашей компании выступать действительно независимым арбитром сделки. - Оценка предприятия (бизнеса/предприятия), паев, долевых вкладов, ценных бумаг
Подробнее
Оценка рыночной стоимости предприятия (бизнеса) - определение в денежном выражении стоимости, которая наиболее правильно отражает свойства предприятия как товара, то есть его полезность для потенциального покупателя и затраты, необходимые для получения этой полезности.
Оценка бизнеса (предприятия) является одним из основных инструментов на рынке услуг по сопровождению сделок с капиталом, который помогает инвестору избежать риска получения в собственность «кота в мешке» вместо необходимого для расширения и укрепления бизнеса / предприятия.
Оценка бизнеса проводится для:
- повышения эффективности текущего управления предприятием
- определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятия на фондовом рынке
- расчета стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по частям
- реструктуризации предприятия
- разработки плана развития бизнеса
- определения кредитоспособности предприятия
Стоимость компании - это объективный показатель результатов ее деятельности. Оценка бизнеса это, по сути, финансовый, организационный и технологический анализ текущей деятельности и перспектив оцениваемого предприятия.
Опыт cпециалистов компании "Deloshop" показывает, что неправильно определенная, прежде всего завышенная, стоимость затрудняет продажу бизнеса, зачастую делая ее невозможной. В этом случае, затраты, направленные на поиск покупателя, оказываются неэффективными.
Перечень услуг, предоставляемых компанией, по оценке бизнеса:
- Оценка пакета акций предприятия (ОАО, ЗАО)
- Оценка доли общества (ООО)
- Оценка банков
- Оценка страховых компаний
- Оценка дебиторской задолженности
- Оценка векселей
- Оценка других ценных бумаг (облигаций, опционов и т. п.)
- Переоценка основных фондов (для целей перехода на МСФО)
Стоимость оказания услуг по оценке бизнеса зависит от многих факторов и специфики бизнеса и определяется при каждом возникающем случае оценки отдельно. Однако в существующем прайс-листе есть порядок цен, на который можно ориентироваться. - Оценка недвижимости
Подробнее
Под руководством экспертов компании "Deloshop " производились работы по оценке большого числа объектов недвижимости, в т.ч. крупных производственных комплексов, отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений, квартир, коттеджей и т.д.
Существующие партнерские отношения компании "Deloshop" с рядом риэлторских агентств, дающие возможность использовать базу данных по произошедшим сделкам купли-продажи, а также профессионализм экспертов, позволяют компании оказывать действительно профессиональные услуги по оценке объектов недвижимости для наших клиентов.
Перечень услуг, предоставляемых компанией, по оценке недвижимости:
- Оценка воздушных судов
- Оценка водных судов
- Оценка квартир
- Оценка земельных участков
- Оценка загородных владений, ПМЖ
- Оценка объектов, незавершенного строительства
- Оценка офисных, гостиничных и торговых зданий (помещений)
- Оценка производственных и складских помещений
- Оценка технологических, транспортных и прочих сооружений
- Оценка оборудования
Подробнее
Оценка оборудования и машин включает в себя оценку стоимости практически всего спектра объектов движимого имущества: станков, приборов, автомобилей, технологических комплексов, поточных линий, силовых агрегатов, оргтехники, мебели, бытовых предметов и прочих объектов, которые относятся к движимому имуществу.
Перечень услуг, предоставляемых компанией, по оценке оборудования:
- Оценка транспортных средств
- Оценка единиц оборудования
- Переоценка основных фондов
- Оценка комплекса машин и оборудования (с учётом имеющихся производственно-технологических связей)
- Оценка нематериальных активов, в т. ч. интеллектуальной собственности
Подробнее
В современных условиях быстроразвивающейся экономики, нематериальные активы, в том числе внедрение новых технологий, патенты и лицензии, товарные знаки компаний с хорошей деловой репутацией, авторские права и другие нематериальные активы становятся одной из наиболее важных составных частей активов предприятия, а иногда и полностью превосходят все её материальные активы (ярким примером являются компании, деятельность которых связана с программным обеспечением, научно-исследовательские институты или компании, владеющие известными торговыми знаками). В целом, в настоящее время рынок интеллектуальной собственности можно охарактеризовать как зарождающийся.
Необходимость в оценке интеллектуальной собственности обычно возникает при совершении сделок купли-продажи или при заключении лицензионного соглашения на право использования интеллектуальной собственности, при определении размера компенсации ущерба, причиненного правообладателю незаконным использованием его интеллектуальной собственности.
В практике предприятий интеллектуальная собственность чаще всего реализуется в виде учета нематериальных активов при переоценке компании (оценке акций).
Несмотря на тот факт, что в настоящее время оценка интеллектуальной собственности является одним из самых малоразвитых направлений в деятельности российских оценочных компаний, специалисты компании «Deloshop», имеющие в наличии базу статистических данных по рынку объектов интеллектуальной собственности и опыт оказания подобных оценочных услуг, помогут определить стоимость объекта интеллектуальной собственности в кратчайшие сроки в соответствии с российскими и международными стандартами качества.
Перечень услуг, предоставляемых компанией, по оценке нематериальных активов:
- Оценка товарных знаков
- Оценка деловой репутации
- Оценка лицензий
- Оценка патентов
- Оценка ноу-хау
- Оценка объектов авторского права
- Оценка ущерба, причиненного в результате незаконного использования различных видов интеллектуальной собственности
Стоимость оказания услуг по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности зависит от многих факторов и специфики, поэтому определяется при каждом возникающем случае оценки отдельно.
- Cопровождение сделки
Подробнее
Основная задача услуги сопровождения сделки - это не только защитить интересы продавца в процессе передачи прав собственности на бизнес, но и максимально учесть обоснованные интересы покупателя. Сотни проведенных сделок позволили нам накопить значительный опыт в решении этой задачи, что достигается нами за счет понимания самых различных нюансов сделок.
|