Максимальные возможности для Вашего бизнеса.

Вы представляете компанию:

• с оборотом от 100 млн. руб. в год.
• прибылью от 15 млн. руб. в год.
• минимальным сроком хозяйственной деятельности от 3-х лет.
• с ясной и прозрачной структурой управления.

У Вас есть планы по расширению и развитию деятельности, и для этого необходимо привлечение финансирования. Мы оказываем услуги по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов с помощью:

• Размещение акций на ММВБ. Котировальные списки «В», «И» - сектор инновационных и растущих компаний (ИРК). Выпуск RDR.
• Продажи акций, долей специализированным фондам, компаниям и частным инвесторам. Используются ресурсы:
  www.deloshop.ru, http://www.biztorg.ru/, собственные базы данных и т.д.
• Банковского кредитования.

Основные условия сотрудничества с DELOSHOP: оплата вознаграждения консультанта в размере 3-5% от суммы привлеченных инвестиций по факту проведения сделки. При этом услуги специалистов, занимающихся предпродажной подготовкой, оплачиваются сразу (важно: для этих целей можно получить банковский кредит) и уменьшают итоговое вознаграждение (см. пример в конце).

Порядок действий и стоимость:

• Процесс составления документов для размещения акций на ММВБ или получения прямых инвестиций является трудоемким и относительно затратным. Вы можете получить банковский кредит (максимальный размер 1-1,5 млн. рублей) на оплату услуг консультанта, для этого DELOSHOP готовит для банка предварительный инвестиционный меморандум либо бизнес-план (если у Вас документы не составлены или сделаны не правильно). Срок до 1 месяца, средняя стоимость от 50 до 200 тысяч рублей.
• Получение банковского кредита. Срок рассмотрения - 1 месяц. Кредит выдается банком ВТБ на основании бизнес-плана, составленного на первом этапе. После его получения Вы сможете вернуть в бизнес те деньги, которые были отвлечены на первом этапе, и оплатить работу третьего этапа.
• Окончательная предпродажная подготовка.
• Составление полного инвестиционного меморандума
• Юридическая экспертиза
• Корпоративный календарь (при необходимости)
• Страхование бизнес-процесса (при необходимости)
• ISO или иные виды международной сертификации (при необходимости). Срок 1-2 месяца. Если Вы планируете сотрудничество только со специализированными фондами и частными инвесторами, то можно обойтись без второго и третьего этапов. Стоимость третьего этапа: от 400 тысяч до 1 млн. рублей
• Предварительные переговоры с инвесторами. Срок от 1 до 6 месяцев.
• IPO, RDR, продажа доли или акций фондам либо частным инвесторам, получение выгодного банковского кредита. Срок проведения сделки 1 месяц. В процессе размещения акций на бирже возникают дополнительные расходы, около 300 тысяч рублей.

Итого общий срок с начала работы до получения денежных средств составляет от 4 до 9 месяцев. Все расходы не превышают 3-5% суммы привлеченного финансирования. Средства, которые необходимо будет оплатить сразу, составляют от 100 тысяч до 1,5 млн. рублей (услуги экономистов и юристов). Оплата может производиться с помощью банковского кредита ВТБ.

Важно: поскольку размер Ваших затрат на первоначальном этапе сильно зависит от специфики и сложности проекта, рекомендуем не терять время и обращаться к нам за предварительной консультацией, которая осуществляется бесплатно.

Пример:

Компания с выручкой 100 млн. рублей, прибылью 20 млн. рублей.
Оценочная стоимость бизнеса 100 млн. рублей.

Есть возможность запустить производство новой продукции, расширить рынок сбыта, внедрить современные технологии, стать основным региональным игроком и т.д. Потенциал – увеличение выручки до 300 - 500 млн. рублей в год и прибыли до 60 – 100 млн. рублей в год в течение двух лет.

Вы готовы предложить инвестору долю 20% - 50% за 40-100 млн. рублей, из которых 20 млн. рублей пойдут на погашение текущей задолженности, а остальные часть - на развитие бизнеса и запуск новых проектов.

Вы привлекаете DELOSHOP в качестве консультанта. Оплачиваете 200 тысяч рублей. Получаете банковский кредит (200 тысяч можно вернуть обратно в оборот компании). Проводите полную предпродажную подготовку. Оплачиваете консультанту 1 млн. рублей из средств кредита и получаете все необходимые для привлечения финансирования документы. Проводите IPO. Привлекаете 100 млн. рублей в обмен на долю в 50%. Оплачиваете консультанту 1 млн. 800 тысяч рублей по итогам сделки (3% - 3 млн. рублей минус 1,2 млн. рублей оплаченных ранее).

Итого Ваши расходы составили 3 млн. рублей. Вы инвестируете 100 млн. рублей, согласно бизнес-плану. Добиваетесь в течение двух лет выручки в 500 млн. рублей и прибыли в 100 млн. рублей. Стоимость всего бизнеса вырастает до 500 млн. рублей, стоимость Вашей доли вырастает со 100 млн. до 250 млн. рублей, а Ваша прибыль с 20 млн. до 50 млн. за три года.

Доход от роста капитализации и увеличения прибыли составит от 200 до 250 млн. рублей за три года, при вложениях 3 млн. рублей на услуги консультанта.

Контактная информация

+7 (495) 781-96-42, +7 (495) 665-05-06
8 (926) 160-52-04, Виктор Проскурин